Businessplan Portfolio Manager

Sie sind Portfolio Manager und wollen eine eigene Existenz eröffnen? Weil Sie unabhängig sein wollen und daher selbst anfangen wollen? Optimal! Ärgerlicherweise gibt es ohne Businessplan keine finanziellen Mittel, Subventionen und Zuschüsse! Diese staatlichen Präsente sollten Sie aber in jedem Fall mitnehmen. Und mit einem guten Businessplan steigt zudem die Chance, dass aus ihrer Geschäftsidee auch Wirklichkeit wird. Wenn Sie also mit Erfolg als Portfolio Manager durchstarten wollen, verwenden Sie einen Businessplan und beeindrucken Kollegen, Kreditgeber, Geschäftspartner und Beschäftigte.

Businessplan Portfolio Manager – Besondere Anforderungen?

Angenommen, dass Sie als Portfolio Manager ein Business anfangen wollen, dann haben Sie in der Historie zwischen 57.500€ - 87.500€ verdient. Dieses Einkommen sollten Sie als Existenzgründer minimal schaffen. Manchmal müssen Sie sich mit ggf. neuen Anforderungen der Branche auseinandersetzen, in der Sie starten. Und natürlich spielen ihre persönlichen Kenntnisse eine wesentliche Rolle. In der Regel ist es auch elementar zu prüfen, welche formalen Bedingungen es gibt, die ggf. zu respektieren sind.
Wenn Sie Portfolio Manager sind, dann haben Sie folgende Eignungen erworben: Portfolio Management, Asset Management, Fondsmanagement, Asset Allocation, Fixed Incoome, Derivate, Portfolio, Handel Energiewirtschaft, Bloomberg. Das kann eine ideale Ausgangsebene für einen Beginn als bspw. VC Firma, Business Angel, Investor oder Unternehmensberater sein. In dieser Branche gibt es eine Gründerquote von 29%. Die Neustarter im Bereich VC Firma, Business Angel, Investor oder Unternehmensberater kommen mehrheitlich aus Österreich, Polen, Italien, Griechenland und haben als Abschluss Abgeschlossenes Studium. Jammerschade ist, dass die Frauenquote lediglich bei 16,4 Prozent liegt. In die Selbstständigkeit starten Existenzgründer in der Branche VC Firma, Business Angel, Investor oder Unternehmensberater im Alter von 31,7 Jahren. Das wesentliche Motiv zur Selbständigkeit ist laut Forschungen finanzielle Freiheit. Sie starten als Soloselbständiger ohne festangestellte Mitarbeiter. Als ausschlaggebende Stresselemente betrachten Selbständige:


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  1. Fehlende Lieferanten
  2. schlechte IT-Infrastruktur
  3. Rechtliche Unklarheiten
  4. Exit Strategie
  5. Skalierung des Geschäftsmodells
  6. schlechter Zugang zu Kapital
  7. schlechter Zugang zu Fördermitteln
  8. Abmahngefahren
  9. Abstiegsangst bei Scheitern
  10. fehlende Fachkräfte

Das Dilemma bei der Angestelltensuche ist:

  1. Gehaltsforderungen
  2. Standortunattraktivität
  3. Fachkräftemangel
  4. Unattraktive Work-Life-Balance
  5. Konkurrenz großer Unternehmen

Für den Anfang sind 5-10 TEUR Startkapital unabdingbar. Das Kapital holen sich Selbstständign in aller Regel über Kontokorrentkredite, Bankdarlehen, Zuschüsse, Familie. Eine grosse Erleichterung sind hier logischerweise Zuschüsse und Online Kredite. Die Gelder fliessen dann im Rahmen der Gründung:

  1. Lizenzen/ Patente
  2. Berater
  3. Marketing/ Werbung
  4. Neue Mitarbeiter
  5. Technologie/ Software/ Hardware/ IT- Sicherheit
  6. Kooperationen

In diesem Zusammenhang ist das Niedrigzinsumfeld der letzten Jahre ein weiterer Anreiz für eine Erhöhung des Kreditbedarfs und durchweg mehr Startups vertrauen auf Mischfinanzierung aus Eigen- und Fremdkapital. Bitte hier nicht die Zuschüsse und Online Kredite verbummeln. Äußerst häufig wird gegründet in Berlin, Hamburg, Brandenburg, Bayern und NRW. Auf den hinteren Plätzen liegen Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Hierbei ist die Betreuung interessanterweise in kleinen und mittleren Städten häufig besser. Grundsätzliche Hilfen der Gemeinden sind:

  1. Digitale Infrastruktur
  2. Gesetzliche Auflagen
  3. Förderangebote
  4. Kooperationsmöglichkeiten mit bestehenden Unternehmen
  5. Nähe zu Unis
  6. Angebote zu Messen, Veranstaltungen, Events
  7. Günstige Lebenshaltungskosten
  8. Zugang zu finanziellen Mitteln
  9. Logistische Infrastruktur
  10. Qualifizierte Mitarbeiter
  11. Wirtschaftspolitische Initiativen

Im Lauf von drei Geschäftsjahren beenden übrigens geschätzt 30% der Existenzgründer ihre Existenzgründung wieder (3-30-Faustregel). Bruchlanden tun die meisten angehenden Unternehmer auf Grund:

  1. Unausgereifte Geschäftsidee
  2. Fehlende Fachkenntnisse
  3. Zu hoch geschätzter Umsatz
  4. Fehlende Finanzierung
  5. Unklare Zielgruppe
  6. Fehlender Kundennutzen
  7. Fehlende Mitarbeiter
  8. Familiäre Probleme
  9. Konjuktureinbruch

Businessplan Portfolio Manager – Vorlage oder Muster nutzen?

Der erste Schritt in die Gründung ist eine solide Vorbereitung. Das Tool der Wahl ist hier der Businessplan. Ob Sie eine Businessplan Vorlage kostenlos benutzen bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen. Es kann freilich vieles erleichtern, wenn Sie in einem fertigen Gerüst arbeiten. Indes so individuell Sie als Startup sind, so individuell sollte auch ihr Businessplan sein. Je nach Gebrauchszweck werden Sie sich des Weiteren mehr oder weniger Arbeitsaufwand machen. Für den Gründungszuschuss brauchen Sie im Übrigen nur einen simplen Businessplan, dagegen für Kredite oder Online Kredite doch eher die ausführliche Form. Beantworten Sie im Businessplan bitte folgende Fragen:

  1. Sind weitere wechselnde Angebote zur Kundenbindung geplant?
  2. Wie ist die Organisation innerhalb der Gesellschafter?
  3. Erläutern Sie den Absatzmarkt
  4. Hat der Name/das Layout ihres Unternehmens einen Wiedererkennungswert?
  5. Wie viele Mitarbeiter werden eingesetzt und wer wird wann eingesetzt?
  6. Erläutern Sie die Ergebnisse zur Marktforschung
  7. Erläutern Sie Ihre Marketingstrategien bezüglich Ihres Unternehmens:
  8. Wie ist die Preispolitik?
  9. Wo ist der Standort Ihres Unternehmens?
  10. Welche Produkte werden angeboten?
  11. Wie sehen die Räumlichkeiten Ihres Unternehmens aus?
  12. Erläutern Sie den Beschaffungsmarkt
  13. Erläutern Sie Vor- und Nachteile Ihres Angebots
  14. Welchen Service und Sortiment bieten Sie an?
  15. Wie sieht Ihr Alleinstellungsmerkmal aus?
  16. Wie ist der Vertrieb vorgesehen?
  17. Sind Eröffnungsangebote zur Kundengewinnung vorgesehen?
  18. Erläutern Sie den Wettbewerb in der näheren Umgebung
  19. Welche Rechtsform empfiehlt sich für ihr Unternehmen?
  20. Wie ist das Kundenpotential?

Businessplan Portfolio Manager – Sinnvolle Gliederung?

Mit einer überzeugenden Struktur ihres Businessplans, die sich im Register zeigt, zeigen Sie Ihre Kompetenz, die Selbstständigkeit zu beherrschen. Und interessanterweise ist die Gliederung bei den meisten Businessplänen ähnlich. Probieren Sie obendrein schwierige Themenfelder als Skizze darzustellen, wodurch sie plausibel werden. Ebenso wird dadurch der Artikel aufgelockert.

Businessplan Portfolio Manager - Gliederung Professional (VC, Private Equity, Kredite)

A) Zusammenfassung
B) Unternehmerische Vision
C) Markt- und Konkurrenzsituation
D) Chancen und Risiken
E) Unternehmensportfolio
F) Marketing & Vertriebs - Strategy
G) Produktion und Beschaffung
H) Realisierungsfahrplan
I) Management und Personal
J) Planungsrechnungen
K) Finanzierung
L) Unternehmensstruktur und Organisation
M) Anhang

Businessplan Portfolio Manager - Gliederung Standard (Arbeitsamt, IHK, Kleinkredite)

1. Kurzbeschreibung des Vorhabens
1.1 Meine Geschäftsidee
1.2 Meine persönlichen und fachlichen Voraussetzungen
1.3 Kundenzielgruppe, Wettbewerb, Marketing und Vertrieb
1.4 Zukunftsaussichten, Chancen und Risiken

2. Wirtschaftlichkeitsberechnungen
2.1 Berechnung der notwendigen Privatentnahmen
2.2.1 Kapitalbedarf
2.2.2 Finanzierung
2.2.3 Umsatz-, Kosten- und Gewinnvorschau

Businessplan Portfolio Manager - Gliederung Anhang

Als Anhang sollten Sie nachstehende Unterlagen, soweit verfügbar, beilegen:

  1. Kundenanfragen
  2. Patenteintragungen, Lizenzverträge
  3. Referenzen, Verkaufsverträge
  4. Auftragsbestand
  5. Branchenanalysen
  6. Marktstudien
  7. Markenrechtseintragungen
  8. Aktionäre, Verwaltungsräte, Geschäftsbeziehungen
  9. Geschäftsberichte, Presseartikel
  10. Statuten, Gesellschaftsverträge
  11. Organigramme, Standortlisten

Orientieren Sie sich zusätzlich im Zahlenteil immer an den erhältlichen Branchenkennzahlen. Das gibt beim erfahrenen Leser Absicherung und Gewissheit.


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